Bien qu'essentielle, la rédaction d’un plan d’urgence n’est pas systématiquement entreprise par les institutions patrimoniales par manque de temps, de moyens ou de volontés. Il est conseillé de procéder par étapes afin de ne pas se décourager :

1. création d’un comité d’urgence (désigner un responsable du plan d’urgence qui dirigera une équipe chargée de mettre au point un plan bien adapté à l’établissement),
2. collecte des informations concernant l’établissement,
3. rédaction du plan,
4. diffusion du plan,
5. mise en œuvre du plan.

Les objectifs d’un plan d’urgence sont :

1. d’éviter tout sinistre qu’il est possible de prévenir ;
2. de se préparer à faire face à ceux qu’il est impossible de prévenir ;
3. de réduire les pertes d’informations;
4. de minimiser les dommages dans les cas où les sinistres sont inévitables ;
5. d’assurer l’efficacité maximum des efforts de récupération à la suite d’un sinistre.

La rédaction d'un plan d’urgence englobe trois étapes :

1. Evaluation des risques et plan de prévention
La rédaction d’un plan de prévention des risques et d’un plan d’urgence s’appuie avant tout sur une évaluation des risques. Pour cela, reportez-vous à l’aide-mémoire du CFBB.
2. Gestion de la crise
3. Bilan du sinistre